ここ最近の投資収益状況について忘備録としてまとめておきます。
昨年2月に公開した投資状況（2022年2月時点の投資状況）から1年4か月ほど経過した状況となります。
これまでの投資経過
・最初に投資資金として1,500万円を投入（主としてS＆P500 、国内商社株その他を購入）
・S＆P500に投入していた一括購入分（500万円投資⇒850万円程度）を2022年1月時点で解約（税金約70万円引かれる）し、現金化280万円の利益
⇒ 車の購入資金の頭金として350万円を証券口座から出金
⇒ 残額約400万円を金融株に再投資
2023年6月11日時点の投資状況
2023年6月11日時点の保有資産は2,050万円程度となっています。
（この表の他に積立NISA用の現金40万円程度が証券口座に入っています。）
ここまでの収益は 1,500万円ー350万円（車購入頭金） ＝ 1,150万円
1,150万円が2,050万円になっていますので、現時点での見込み収益は850万円となっています。
（今後これを現金化する際にはここから税金がひかれますが・・・）という状況。
現時点ではできすぎだと思います。
今回はこの収益の元となった個別銘柄を公開しておきます。
個別銘柄公開
今回は現在保有している個別銘柄を公開しておきます。
（基本的に今後もずっと保有し続け、配当をもらい続ける予定ですので、売却はしません）
保有している銘柄はこれ！！
・三井物産 2回に分けて購入し、平均購入単価は2,341円、現在5,000円超の株価。
470万円の投資 ⇒ 現在評価1,006万円 ダブルバガー状態ですね。
・三菱UFJFG 2022年1月に購入 200万円投資 ⇒ 290万円なので、約1.5倍
・三井住友FG 2020年頃購入 200万円投資 ⇒ 290万円なので、こちらも約1.5倍
それぞれめちゃくちゃ優秀です。しかも、配当利率も高い（税引後年間40万円程度入る）ので、ここで得た配当を積み立てNISAとしてS＆P500にそのまま回している状況です。（自動的に複利投資が行われる状態になっています）
なお、投資当初に一括で購入していたS＆P５００（指標の参考にするために2,000円分のみ残しています）は投資開始時（2020年9月）に対して2023年6月11日時点では171.9%の評価となっています。
一方、自動的に積み立てている積み立てNISAのS＆P500の収益状況は投資金額に対して約120％程度の評価（20％の収益）になっていますので、今の右肩上がりの状況の中ではやはり積み立ては分が悪いですね。
リスク分散という意味ではよい投資手法なのですが。
今後の見通し（個人的感覚）
今後のそれぞれの見通しについてまとめておきますと
まだしばらく円安が続くでしょうし、資源価格もなかなか下落しないでしょうから、商社株はまだしばらく好調が続くと思いますし、なんなら収益構造が確保されてきているので、今後も継続的な収益が見込まれると思います。
また、金融株は言わずと知れた金融の正常化（低金利の是正）がなされれば収益の拡大が見込まれますので、まさにこれから収益が拡大する分野だと見込んでいます。
それぞれ配当も累進配当が発表されていますので、上がることはあれ下がることはしばらくないと考えています。
まとめ
今年度は車の買い替えといった大きなイベントがありましたので投資資金を減らして対応しましたが、今後はしばらく大きな買い物も予定していませんので、投資資金としては配当分は着実に増えていくと思われます。
2024年1月からは新NＩＳＡの制度が始まるようですので、また少し戦略を練り直す必要があると思っています。
またそのあたりも考えがまとまりましたら記載していきたいと思います。
なお、投資は自己責任ですので、ご自身のご判断によりお願いいたします。
まずはここまで。
他にもお役立ちの記事があるかもですので、こちらから見ていってくださいね。
次回の記事は購入した車の紹介、おすすめパーツなどについて記載しておこうとおもいます。
